В этом удивительном мире, где Небо и Земля соединили свои силы, возникла Жемчужина Хаоса, обладающая невероятной мощью. Это существо, появившись на свет, начало неистово бушевать, и только Небесный владыка смог взять его под контроль. Он разделил Жемчужину на две части: Жемчужину Духа и Жемчужину Демона, поместив их в цветок лотоса, а бессмертному Тайи было поручено следить за перерождением Жемчужины Духа в третьего сына правителя Ли Цзына, который получил имя Нэчжа. Однако, над Жемчужиной Демона нависла судьба: через три года её ожидает разрушение от молнии.
Судьба поворачивается иначе, когда бессмертный Ян Вэй крадет Жемчужину Духа и вошедший в младенца демон начинает сеять хаос сразу после рождения. Нэчжа, не ведая о своем истинном предназначении, бросает файерболы в народ, вызывая панику и разрушение. Чтобы усмирить детей, Тайи принимает решение надеть на него золотой ошейник, призванный контролировать его силы. Правитель Ли Цзин, видя в сыне лишь угрозу, клянется защищать его от внешнего мира, тем самым создавая атмосферу ненужного страха и поэтому становится очевидным, что через три года судьба Нэчжы может оказаться трагической.