Российская империя на грани перемен, время, когда мечты о свободе и новой жизни переполняют умы людей. Тринадцатилетний сирота Ваня Огарев, которому угрожает страшная опасность, решает бежать из Москвы в Нижний Новгород. Его дядя, жаждущий заполучить наследство, отправляет за ним наемных убийц. В отчаянии мальчик нанимает Волчка — кулачного бойца, у которого своя непростая судьба. Этот выбор становится началом необычного партнерства, в котором сталкиваются две абсолютно разные натуры: Ваня, воспитанный в аристократических традициях, и грубоватый, но надежный Волчок, которому не знакома светская жизнь.
На пути к Нижнему Новгороду их поджидают не только опасности, но и неожиданные приключения, которые заставят обоих героев переосмыслить свои взгляды на жизнь. Каждый шаг в этом путешествии наполняется испытаниями и неожиданными встречами, которые сближают их и раскрывают новые стороны характеров. Ваня, привыкший к уюту и благам, открывает для себя суровую реальность жизни, а Волчок, в свою очередь, начинает видеть в мальчике не просто задачу, но и друга, вызывающего к жизни его лучшие качества. Это путешествие обещает стать не только физическим, но и глубоким духовным испытанием для обоих.