Москва в 1930-е годы становится ареной политических и творческих репрессий. Главный герой, талантливый драматург, оказывается под давлением властей из-за обвинений в антисоветчине. Его спектакль, имеющий большой успех, внезапно оказывается под запретом, а сам он теряет свое место в Союзе литераторов. В это непростое время, когда его карьера рушится, он встречает загадочную и несчастную в браке женщину по имени Маргарита. Их встреча становится началом запутанного и страстного романа, который не только меняет их жизни, но и заставляет взглянуть на окружающий мир с новой перспективы.
В этом новом любовном увлечении драматург находит вдохновение для своего творчества. Его персонажи, среди которых выделяется мистическая фигура Воланда, становятся отражением его переживаний и размышлений о судьбе, любви и свободе. Воланд, списанный с образа знакомого иностранца, привносит в повествование элементы магии и ирреальности, окружая героев атмосферой загадки. Взаимодействие с этими персонажами помогает драматургу не только разобраться в собственных чувствах, но и найти смелость противостоять давлению окружающего мира, открывая новые горизонты и возможности для самовыражения.