Уилл Грэм — талантливый профайлер, способный проникать в самую суть человеческой психики. В его руках уникальный метод анализа, позволяющий улавливать тончайшие нюансы эмоций и объяснять поведение даже самых изощренных преступников. Эта способность становится его основным инструментом в борьбе с серийными убийцами. Однако чем больше Уилл углубляется в свои расследования, тем больше он осознает, что его дар может стать не только силой, но и источником опасности. На грани между детективной работой и личной жизнью, он сталкивается с темными сторонами собственного сознания, что заставляет его сомневаться в своем моральном компасе.
Когда загадка преступления становится слишком запутанной, Грэм обращается за помощью к доктору Лектеру — выдающемуся психиатру, чье мастерство в понимании человеческой природы не имеет равных. Ум доктора Лектера манит и пугает, позволяя Уиллу разглядеть в недрах преступного разума неожиданные ответы. Однако эта поддержка ставит его на грань, где стремление к раскрытию правды может привести к непредсказуемым последствиям. Взаимоотношения между ними становятся сложным танцем, в котором анализ и манипуляция переплетаются, оставляя Грэма на распутье между добром и злом, а также ставя под сомнение его собственную идентичность.